公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

二〇二五年四月

中信建投证券股份有限公司

关于袁隆平农业高科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700 号）批复，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票 152,477,763 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 7.87 元/股，募集资金总额为 1,199,999,994.81 元。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及隆平高科有关本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行向深圳证券交易所报备的《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）的要求，对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，现将有关情况报告如下：

一、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A 股）。每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票的发行价格为 7.87 元/股。

本次发行的定价基准日为第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告日
（2024 年 8 月 7 日）。公司本次发行的发行价格为 7.87 元/股，不低于定价基准
日前（不含定价基准日当天）20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

（四）发行数量

本次向特定对象发行股票数量 152,477,763 股，全部由公司控股股东中信农业认购，不超过发行前公司总股本的 30%，符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

发行对象的认购数量和认购金额符合发行人董事会决议、股东大会决议以及发行人与认购对象签署的《袁隆平农业高科技股份有限公司与中信农业科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份协议》”）的约定。
发行对象认购情况如下：

序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元）

1 中信农业科技股份有限公司 152,477,763 1,199,999,994.81

合计 152,477,763 1,199,999,994.81

发行对象的认购数量和认购金额符合发行人与发行对象签署的附条件生效
的股份认购协议的约定及发行对象出具的承诺。

（五）募集资金金额和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,994.81 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,473,584.90 元后实际募集资金净额为人民币 1,187,526,409.91 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本次《发行方案》中规定的本次募集资金上限。
（六）限售期

本次发行完成后，发行……
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