华泰证券下调山西焦煤增持评级 目标价7.35元
华泰证券5月5日发布研报，下调山西焦煤增持评级，目标价位7.35元。截至报告日，公司最新收盘价为6.41元，较目标价有14.66%的上行空间。华泰证券预测，山西焦煤2025年归母净利润26.31亿元，同比减少15.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 404.33 | 416.28 | 425.98 |
| 归母净利润(亿元) | 26.31 | 29.56 | 32.26 |
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
| 每股净资产(元) | 6.63 | 6.96 | 7.32 |
| 市盈率(PE) | 13.83 | 12.31 | 11.28 |
| 市净率(PB) | 0.97 | 0.92 | 0.88 |
| 净资产收益率(%) | 7.12 | 7.66 | 7.96 |
注：数据获取自研报正文。
山西焦煤近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为7.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 华泰证券 | 7.35 | 增持 | 量价下滑拖盈利，降本增效盼回暖 |
| 2025-05-05 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年报及2025年一季报点评：业绩具备韧性，产能外延增长可期 |
| 2025-05-02 | 国海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 兴业证券 | - | 增持 | 业绩符合预期，静待需求改善 |
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：一季度业绩韧性较强，产销量提升有望对冲煤价下滑影响 |
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