- 芯原股份：三季度营收预计12.84亿元，创历史新高，环比涨近120%，新签AI算力相关订单占比高，业绩利好，AI算力赛道火热，冲高概率大。

- 赣锋锂业：锂价回暖，股价近期反弹，机构预测下半年碳酸锂价格回升，项目陆续投产成本降低，但中报仍亏损，上涨多依赖预期，走势可能震荡。

- 山子股份：一个月股价翻倍，欧洲子公司债务重组获巨额收益，蹭上新能源造车风口，但主营业务未盈利，靠预期支撑，风险较高。

- 上海电气：业务涵盖风电、核电等，能受益重大项目开工，但近期无实质利好，资金关注度下降，大概率人气回落。

- 合锻智能：可控核聚变概念人气股，板块指数创历史新高，受中国核聚变装置BEST主机全面开建等消息催化，走势强势。

- 通富微电：存储芯片概念人气股，受全球存储芯片价格持续上涨驱动，板块反复活跃，公司有望受益。

- 北方稀土：稀土永磁概念人气股，相关部门加强稀土出口管制，将对行业产生影响，公司作为龙头可能受关注。

- 金力永磁：稀土永磁概念人气股，预计前三季度净利润大幅增长，且在具身机器人等领域有小批量产品交付，业绩和新业务值得期待。

- 日盈电子：人形机器人概念人气股，专注汽车电子与传感器领域，与多家知名汽车制造商合作，技术面上筹码分布逐渐集中。

- 三花智控：人形机器人概念人气股，是特斯拉Optimus机器人核心供应商，在汽车热管理领域领先，增长潜力受市场预期。

仅供参考讨论，不具备任何投资建议，据此操作，需自行承担投资后果，股市有风险，投资需谨慎‼$山子高科(SZ000981)$  $三花智控(SZ002050)$  $北方稀土(SH600111)$