$浪潮信息(SZ000977)$ 【OpenAI掀起了资本市场的滔天巨浪】OpenAI 本身5000亿美元的估值，谁抱上它的大腿 ，谁就发达。它承诺购买价值6吉瓦的AMD芯片，AMD周一直接大涨23%。三星/海力士将为OpenAI供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆。若以此测算，OpenAI的HBM供应需求是目前全球HBM晶圆产能的两倍多，AI对存储需求巨大。
Sora2的发布，标志着影视动漫的成本大幅降低，效率大幅提升，人人当导演的时代来临。AI视频生成技术在物理模拟、真实感和可控性方面的显著提升，能够处理复杂的动作场景并遵循物理规则 ，是多模态大模型真正走向应用的奇点时刻。
10月6日openai开发者大会，奥特曼发布了多个面向开发者的工具，包括能让用户直接在ChatGPT中访问第三方App的Apps SDK、用于构建AI智能体的AgentKit，以及能轻松将聊天功能嵌入自家应用的ChatKit。
奥特曼畅想了一个AI改变编程的未来，认为编程将从需要大型团队完成的工作，转变为个人在AI的帮助下就能在几分钟内完成的任务。在现场演示环节，OpenAI展示了如何通过Apps SDK，在ChatGPT内部直接使用Canva制作海报，以及如何与设计软件Figma集成。这些演示直接点燃了资本市场的热情，被点名的Figma、在线学习平台Coursera以及企业软件公司HubSpot的股价盘中均出现大幅上涨。
简而言之，AI功能上限被打开了，用户体验感也就上去了。这就会刺激更多的用户订阅、购买AI软件，增强用户的粘性的同时，也为OpenAI创造了更多的收入，openai未来的收入不会少于谷歌、微软这些巨头。
机器人、自动驾驶这些领域，更是AI应用未来可以大显身手的领域，AI的进展会超出所有人预期。openai即使估值1万亿美元也不会太意外，最终openai这些收入也会反哺数据中心。结果就是需求创造了算力，算力也同样在创造需求，形成良性循环。
假期结束后开盘，AI上游的算力芯片、半导体、光模块、PCB、电源，中游的服务器、数据中心，下游的多模态应用、agent、机器人、自动驾驶等等，整个板块，注意是整个板块都会大涨。
$易点天下(SZ301171)$$华策影视(SZ300133)$$天娱数科(SZ002354)$
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$当虹科技(SH688039)$$万兴科技(SZ300624)$$科大讯飞(SZ002230)$
