国泰海通维持浪潮信息增持评级 目标价68.25元
国泰海通5月14日发布研报，维持浪潮信息增持评级，目标价位68.25元。截至报告日，公司最新收盘价为51.35元，较目标价有32.91%的上行空间。国泰海通预测，浪潮信息2025年归母净利润28.67亿元，同比增长25.1%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1547.62 | 1825.77 | 2108.62 |
| 归母净利润(亿元) | 28.67 | 38.29 | 46.79 |
| 每股收益(元) | 1.95 | 2.6 | 3.18 |
| 市盈率(PE) | 26.37 | 19.75 | 16.15 |
| 市净率(PB) | 3.33 | 2.88 | 2.48 |
| 净资产收益率(%) | 12.6 | 14.6 | 15.3 |
| 总资产收益率(%) | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
注：数据获取自研报正文。
浪潮信息近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为65.77元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 国泰海通 | 68.25 | 增持 | 2024年年报与2025年1季报：业绩高增，构建全栈AI能力 |
| 2025-05-06 | 群益证券 | 60 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年一季报点评：25Q1业绩创历史新高，前瞻指标继续高增长 |
| 2025-05-01 | 中金公司 | 63.07 | 跑赢行业 | 收入录得高增，受益AI驱动的算力需求提升 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 71.74 | 买入 | 25Q1营收加速，全年营收高增可期 |
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