大盘分析
昨天上午行情原本走得四平八稳，但是午后突然风云突变，整个盘面泥沙俱下，周一热门的新凯来、稀土、贵金属等板块全部都冲高回落，连大疆也出来硬扛，这样的突发利空也的确无法躲避。如果出现和谈的消息则直接走修复，否则等技术层面的止跌，目前沪指有大金融维稳还算合理震荡的，但是创指跟科创50却已经跌穿昨天的止跌假阳底部位置，处于下行通道，没有修复之前继续谨慎。
板块分析
如果指数还继续下探，则大金融可能还会出来维稳。当前轮动非常明显，昨天轮动到白酒、自贸区、饮料等消费领域，还有光伏是盘中出了“或将发布加强光伏产能调控通知文件”而走强，东方大国收取西方大国船舶停靠费导致港口航运跟船舶板块补涨；今天就召开以 “芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展了，关注以新凯来为代表的芯片、半导体、光刻机板块能否回暖。两部门对超硬材料相关物项出口管制，培育钻石板块由此走强，跟稀土的战略定位是一样的，有机会接力稀土延续管制而生的利好。黄金板块不仅承接降息利好预期，也含有对西方大国停摆方面的避险因素，等调整过后大概率还会延续行情。
今日观察
培育钻石+可控核聚变概念，公司是国内最大的铜板带材生产企业。周二培育钻石板块涨幅榜居首，其子公司顶立科技生产的高纯碳粉已少量试用于人造钻石生产，而公司超硬材料产销量连续多年全球第一，涵盖碳化硅等关键品类，在培育钻石上游材料供应中占据重要地位。这种材料端的垄断性布局，能为培育钻石生产提供稳定的高品质原材料保障。近期超硬材料出口管制落地，市场供应减少、产品价格推升，楚江新材作为行业龙头可借机扩大国内市场份额、巩固行业地位。子公司顶立科技可为第一壁材料制造提供钨合金超高温烧结装备、钎焊焊料非晶合金及工艺支持，并已向相关单位供货。公司始终关注核聚变领域技术、动态与需求，未来，公司将持续在核聚变领域推进业务落地、加大资源投入、深化前瞻布局。可控核聚变已经退潮，楚江新材的二连板无论是在培育钻石还是在可控核聚变板块都具备连板辨识度，此外还含有固态电池、芯片、机器人概念，这些都是近期的活跃板块，关注助攻效应。
L色甲醇+SOFC概念，公司是佛山国Z委旗下的区域燃气龙头，积极拓展光伏、氢能等业务。13日晚间两则利好消息传出，涉及近期新能源领域热门概念SOFC、绿色甲醇，均为佛燃能源近年布局的新业务。SOFC业务方面，全球资管巨头博枫与美国新能源黑马Bloom Energy的50亿美元合作订单引爆SOFC预期。绿色甲醇方面，佛燃能源参与设立的VENEX公司与威立雅、上港集团能源签署《绿色甲醇供应战略合作协议》，合作绿色甲醇供应与分销网络建立。公司曾在9月29日表示，50kW SOFC系统现已完成样机组装，相关调试工作仍在进行中，公司正在积极开展300kW的SOFC示范应用项目的建设工作。近日，在第二届国际能源可持续发展（ESG）论坛上，佛燃能源获本届能源上市公司可持续发展评价最高等级A级，在全国632家能源领域上市公司排名中位列第7位。形态上，目前已经出现明显的N型结构，前面三阳仅是试探，再经过三天的清洗，周二一字板同时盖住了前面四根调整K线并走突破，除非又是高开低走，否则即便是回撤也是适合格局的。
这个是白酒概念，其实更是新零售跟大消费方向。会稽山公司主要从事黄酒的生产、销售和研发。是全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，位居黄酒行业前三位,G20杭州峰会、杭州亚运会指定用酒，产品已出口多个国家和地区；公司注重市场拓展，尤其在江浙沪等传统黄酒消费区域，积极拓展全国市场，并远销海外。通过多渠道的销售网络，公司不断提升产品价值和企业价值，致力于黄酒行业的发展和黄酒文化的传播。昨天市场板块轮动到了白酒板块，其实也大消费促发，盘后利好，在经济形势专家和企业家座谈会上，提出要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点，降息之后也是利多大消费这个方向。昨天酿酒板块仅有会稽山一只涨停，新零售板块则有两只涨停，还有一只是国光连锁，其实二板的国光比会稽山更具辨识度，但偏偏是烂板，而会稽山的首板也让第三波主升浪的形态初见雏形，均线系统跟MACD指标成金叉共振也是一大看点，今天不收断头铡刀阴线应该不影响三浪的形成。
持舱分析
大洋电机，这票昨天可以逆势走强，不是机器人属性助推，而是SOFC概念，跟上面的佛燃能源是同一方向，上海智能终端产业高质量发展行动方案利多机器人概念，大洋电机设立了人形机器人电机项目组，主要研发的产品是无框力矩电机、减速器等人形机器人关节模组，今天这两个方向应该能提供火力助攻。
凯美特气，盘后出了个有趣的消息，公司产品目前未应用于核聚变领域。我不明白为何会澄清这方面的消息，因为凯美特气一路上来都是新凯来概念，也就是光刻机板块带动的，昨天还逆势走强，榜上M方前五档全是机够，除非明显的冲高回落，否则还可以格局。
新莱应材，这票的格局可能放得过大了，昨天再涨14个点都没离场，主要是考虑新凯来15日就要公布其重磅产品了，作为新凯来的龙头，应该不会提前落幕，但盘后的数据的确不好，榜上净出2.845亿元，新凯来概念没动静的话可能要降低预期了。
合锻智能，可控核聚变一直活跃，热度不减，合锻智能拿下了 2.09 亿 BEST 装置真空室订单，目前已完成首套重力支撑交付，下半年还将竞标偏滤器等更高价值部件。昨天虽然断板，但是榜上净入1.5亿元，若还能翻红则大概率还有反包续涨。
最近统计
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