国泰海通维持中国重汽增持评级 目标价20.69元
国泰海通5月6日发布研报，维持中国重汽增持评级，目标价位20.69元。截至报告日，公司最新收盘价为17.17元，较目标价有20.5%的上行空间。国泰海通预测，中国重汽2025年归母净利润14.3亿元，同比减少3.36%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 489.77 | 534.07 | 582.56 |
| 归母净利润(亿元) | 14.3 | 15.54 | 17.22 |
| 每股收益(元) | 1.22 | 1.32 | 1.47 |
| 市盈率(PE) | 13.94 | 12.83 | 11.58 |
| 市净率(PB) | 1.22 | 1.14 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | 8.7 | 8.9 | 9.3 |
| 总资产收益率(%) | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
注：数据获取自研报正文。
中国重汽近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为22.76元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 2025Q1业绩同比增长，受益于重卡行业周期向上 |
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 20.69 | 增持 | 中国重汽2025年一季报点评：出口业务仍有增长潜力 |
| 2025-05-04 | 中金公司 | 24.83 | 跑赢行业 | 1Q25业绩增速跑赢行业，新能源重卡崭露头角 |
| 2025-05-03 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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