公告日期：2025-11-18

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－059

紫光股份有限公司

关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第九届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易背景情况

1、新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股 81%的控股子公司。

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，紫光国际根据 2024 年 5 月
24 日与 H3C Holdings Limited（以下简称“HPE 开曼”）和 Izar Holding Co.签署
的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，以支付 21.43 亿美元的方式
购买 HPE 开曼和 Izar Holding Co.合计持有的新华三 30%股份，并于 2024 年 9 月
4 日完成交割，交割完成后，紫光国际持有新华三 81%股份，HPE 开曼持有新华三 19%股份。此外，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于紫光国际放弃新华三 19%股权优先购买权的议案》以及紫光国际与 HPE 开曼签署的《后续安排协议》，主要安排如下：

（1）紫光国际将放弃剩余新华三 19%股份的优先购买权，HPE 开曼有权将所持全部新华三 19%股份一次性出售给满足特定条件的第三方；

（2）紫光国际授予 HPE 开曼就剩余新华三 19%股份的一项出售期权（以下
简称“出售期权”），HPE 开曼可在新华三 30%股份交易交割完成后的第 16 个月首日起、但不得晚于交割完成后的第 36 个月截止时的期间内选择行使该出售期权，要求紫光国际购买剩余新华三 19%股份；

（3）HPE 开曼授予紫光国际就剩余新华三 19%股份的一项购买期权，紫光国际可在新华三 30%股份交易交割完成后第 16 个月首日起、但不得晚于交割完成后的第 36 个月截止时的期间内选择行使该购买期权；

（4）基于行使期权触发的 19%股份交易价格对应为 135,712.88 万美元；

（5）紫光国际行使购买期权时，可以指定第三方购买 19%股份。

2、基于外部投资者认可新华三的未来发展前景，以及 HPE 开曼的出售期权和紫光国际的购买期权即将进入行权期，经各方协商，紫光国际与北京信华智联股权投资有限公司（以下简称“信华智联”）、中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）、北京长石智华股权投资有限公司（以下简称“长石智华”）、深圳招华信通一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招华信通”；信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通合称为“投资者”）将分别与 HPE 开曼签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（《股份购买协议》），收购 HPE 开曼持有的新华三合计 10%股份（以下简称“本次交易”）。
二、交易情况概述

1、2025 年 11 月 17 日，紫光国际与各投资者分别与 HPE 开曼签署了《股份
购买协议》。其中，紫光国际拟以 128,422,895.10 美元的对价收购新华三 174,490股股份，占新华三股份比例约为 1.80%，收购资金来源为自有或自筹资金；信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通拟分别以 259,999,507.35 美元、189,284,116.17 美元、68,492,701.38 美元和 68,079,075.00 美元的对价收购新华三
353,265 股、257,183 股、93,062 股和 92,500 股股份，分别占新华三股份比例约
为 3.64%、2.65%、0.96%和 0.95%。紫光国际和各投资者收购新华三股份的价格均为735.99美元/股。本次交易价格与紫光国际2024年与HPE开曼和Izar HoldingCo.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》约定的收购新华三 30%股份交易的交易定价以及《后续安排协议》中约定的期权行权价格均保持一致。
本次交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从 81%提升至 82.80%，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、在紫光国际与投资者同 HPE 开曼分别签署《股份购买协议》的同时，公司、紫光国际与投资者签署了一份……
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