民生证券维持紫光股份推荐评级 预计2025年净利润同比增长33.74%
民生证券5月1日发布研报，维持紫光股份推荐评级。民生证券预测，紫光股份2025年归母净利润21.03亿元，同比增长33.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 906.65 | 997.87 | 1093.84 |
| 归母净利润(亿元) | 21.03 | 27.18 | 31.66 |
| 每股收益(元) | 0.74 | 0.95 | 1.11 |
| 每股净资产(元) | 5.29 | 6.1 | 7.03 |
| 市盈率(PE) | 33 | 26 | 22 |
| 市净率(PB) | 4.6 | 4 | 3.5 |
| 净资产收益率(%) | 13.89 | 15.57 | 15.74 |
| 总资产收益率(%) | 2.38 | 2.92 | 3.21 |
注：数据获取自研报正文。
紫光股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为28.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 兴业证券 | - | 增持 | 收入稳健增长，抢抓AI机遇 |
| 2025-05-01 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：Q1新华三收入提速，盈利能力短期承压 |
| 2025-04-30 | 广发证券 | 29.63 | 买入 | 25Q1营收增长如期提速，合同负债指标向好 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 27.7254 | 跑赢行业 | 利润短期承压，关注算力需求驱动成长 |
| 2025-04-30 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
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