华泰证券维持神火股份买入评级 目标价19.53元
华泰证券4月22日发布研报，维持神火股份买入评级，目标价位19.53元。截至报告日，公司最新收盘价为16.2元，较目标价有20.56%的上行空间。华泰证券预测，神火股份2025年归母净利润48.55亿元，同比增长12.73%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 383.68 | 407.85 | 419.39 |
| 归母净利润(亿元) | 48.55 | 65.67 | 74.48 |
| 每股收益(元) | 2.16 | 2.92 | 3.31 |
| 每股净资产(元) | 11 | 12.61 | 13.61 |
| 市盈率(PE) | 7.75 | 5.73 | 5.05 |
| 市净率(PB) | 1.52 | 1.33 | 1.23 |
| 净资产收益率(%) | 18.73 | 22.34 | 23.12 |
注：数据获取自研报正文。
神火股份近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为22.08元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 华泰证券 | 19.53 | 买入 | 一季度公司毛利率实现修复 |
| 2025-04-22 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-11 | 东方财富证券 | - | 买入 | 深度研究：煤电铝三地优势布局，乘绿电扩铝链可期 |
| 2025-04-05 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-03 | 中泰证券 | - | 买入 | 氧化铝及煤炭价格波动致业绩承压，25年盈利可期 |
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