公告日期：2025-06-04

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-40

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于华菱涟钢及引进外部投资者向电磁材料公司增资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

通过在湖南省联交所公开征集的方式，电磁材料公司引入建信投资、农银投
资、交银投资、工银投资、兴娄基金 5 家投资者分别以现金 3 亿元、5 亿元、3
亿元、3 亿元和 1 亿元对其增资，合计增资金额 15 亿元。同时，为保持华菱涟
钢对电磁材料公司的控制权，华菱涟钢对电磁材料公司现金增资 9.5 亿元，并以0 对价收购涟钢集团所持电磁材料公司的未实缴股权 4.75 亿元。交易完成后，电磁材料公司注册资本增加至 45 亿元，华菱涟钢持有电磁材料公司的股权比例提升至 55%。

华菱涟钢现金增资电磁材料公司并以 0 对价收购涟钢集团所持电磁材料公司未实缴股权的事项涉及关联交易。本次关联交易事项无须提交公司股东会审议，亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

（一）基本情况

为加快推进湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）硅钢项目建设，进一步充实资本金来源，增强资金保障，优化治理结构，提升公司核心竞争力，经华菱钢铁第八届董事会第二十九次会议审议，同意硅钢项目建设主体湖南涟钢电磁材料有限公司（以下简称“电磁材料公司”）委托湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南省联交所”）以公开征集方式引入外部投资者现金增资不超过 15 亿元。经湖南省联交所履行挂牌增资、遴选程序，最
终确定了建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、娄底市兴娄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴娄基金”）为参与
本次增资的 5 家投资者，合计增资 15 亿元。增资价格以电磁材料公司 2024 年 9
月 30 日经评估的股东全部权益 98,027.49 万元为定价依据，经在湖南省联交所遴选和竞争性谈判，增资价格确定为 1 元/注册资本。

同时，为保证对电磁材料公司的控制权，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）按同等价格（1 元/注册资本）对电磁材料公司现金增资 9.5 亿元，并以 0 对价收购涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）所持电磁材料公司的未实缴股权 4.75 亿元。

上述交易完成后，电磁材料公司的注册资本金将由目前的 20.50 亿元提高至45 亿元，其中华菱涟钢持股 55%、涟钢集团持股 11.67%、5 家投资者合计持股33.33%，华菱涟钢仍保持控股地位。

（二）关联关系说明

湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）为公司控股股东，涟钢集团是湖南钢铁集团全资子公司，华菱涟钢是公司全资子公司，电磁材料公司由华菱涟钢和涟钢集团共同投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，涟钢集团为公司的关联方，电磁材料公司为关联共同投资企业，华菱涟钢现金增资电磁材料公司，再以 0 对价收购涟钢集团所持电磁材料公司未实缴股权并实缴出资的事项涉及关联交易。

（三）审批程序

2025 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议批准了《关于引
进投资者向湖南涟钢电磁材料有限公司增资的议案》，同意电磁材料公司在湖南省联交所通过公开征集方式引入外部投资者对其现金增资不超过 15 亿元。详见公司披露的《关于引进投资者向湖南涟钢电磁材料有限公司增资的公告》（公告编号：2025-17）。

2025 年 5 月 26 日，公司第八届董事会第八次独立董事专门会议对《关于引
进投资者向子公司湖南涟钢电磁材料有限公司增资暨关联交易的议案》进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议；2025 年 6 月 3

日，公司第八届董事会第三十三次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意

本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、肖骥先生、谢究圆先生、郑生斌先

生 已 回 避 表 决 。 董 事 会 决 议 公 告 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次交易中，华菱涟钢对电磁材料公司现金增资 9.5 亿元，再以 0 对价收购

涟钢集团所持电磁材料公司的未实缴股权 4.75 亿元……
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