中金公司维持华菱钢铁跑赢行业评级 目标价7元
中金公司4月30日发布研报，维持华菱钢铁跑赢行业评级，目标价位7元。截至报告日，公司最新收盘价为4.89元，较目标价有43.15%的上行空间。中金公司预测，华菱钢铁2025年归母净利润41.91亿元，同比增长106.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1560.23 | 1590.61 | - |
| 归母净利润(亿元) | 41.91 | 50.14 | - |
| 每股收益(元) | 0.61 | 0.73 | - |
| 每股净资产(元) | 8.15 | 8.69 | - |
| 市盈率(PE) | 8.3 | 7 | - |
| 市净率(PB) | 0.6 | 0.6 | - |
| 净资产收益率(%) | 7.6 | 8.6 | - |
| 总资产收益率(%) | 2.9 | 3.5 | - |
注：数据获取自研报正文。
华菱钢铁近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为7.04元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 中金公司 | 7 | 跑赢行业 | 1Q经营业绩显著改善，25年有望迎戴维斯双击 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 一季度业绩同比显著改善，后续反弹空间大 |
| 2025-04-24 | 信达证券 | 7.07 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-02 | 国信证券 | - | 优于大市 | 产品结构优化，持续降本增效 |
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