国泰海通维持海信家电增持评级 目标价42元
国泰海通5月4日发布研报，维持海信家电增持评级，目标价位42元。截至报告日，公司最新收盘价为27.44元，较目标价有53.06%的上行空间。国泰海通预测，海信家电2025年归母净利润38.59亿元，同比增长15.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 996.59 | 1064.35 | 1128.22 |
| 归母净利润(亿元) | 38.59 | 43.06 | 46.81 |
| 每股收益(元) | 2.78 | 3.11 | 3.38 |
| 市盈率(PE) | 9.86 | 8.83 | 8.13 |
| 市净率(PB) | 2.19 | 1.95 | 1.75 |
| 净资产收益率(%) | 22.2 | 22.1 | 21.5 |
| 总资产收益率(%) | 7.9 | 8.1 | 7.9 |
注：数据获取自研报正文。
海信家电近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为37.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | 国泰海通 | 42 | 增持 | 海信家电2025Q1财报点评：外销全面增长，海外盈利有所改善 |
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1业绩超预期，外销持续亮眼增长 |
| 2025-04-30 | 兴业证券 | - | 买入 | Q1央空盈利同比改善，业绩超预期 |
| 2025-04-30 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 35.42 | 增持 | Q1内外销双轮驱动，费用率优化显效 |
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