公告日期：2025-05-16

国海证券股份有限公司关于
广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二〇二五年五月

声 明

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”“保荐机构”或“本机构”）接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“广农糖业”“发行人”或“公司”）的委托，担任广农糖业向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、主营业务...... 5

三、发行人主要财务数据及财务指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行基本情况 ...... 17

一、本次发行概要...... 17
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 20

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 21
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 22
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 24

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 24

二、本次发行符合板块定位及国家产业政策...... 31

三、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 32

四、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 32

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

公司、上市公司、广农糖业、 指 广西农投糖业集团股份有限公司
发行人

南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司，公司曾用名

农投集团、控股股东 指 广西农村投资集团有限公司，国有独资公司

证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、
发行对象 指 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法
规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者，合计不超过
三十五名（含本数）

董事会 指 广西农投糖业集团股份有限公司董事会

监事会 指 广西农投糖业集团股份有限公司监事会

股东大会 指 广西农投糖业集团股份有限公司股东大会

本次发行/本次发行股票/本 指 本次广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发
次向特定对象发行 行 A 股股票的行为

保荐机构/国海证券 指 国海证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《适用意见第 18 号》 指 《证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《广西农投糖业集团股份有限公司章程》

报告期、最近三年 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本上市保荐书 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。