公告日期：2025-12-03

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份
安徽中鼎密封件股份有限公司

ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD

（安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园）
向不特定对象发行可转换公司债券方案的

论证分析报告

2025 年 12 月

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）为深圳证券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币250,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

（已扣除财务性投资）

1 智能机器人核心关节与本体制造 139,142.23 120,700.00

项目

1.1 智能机器人本体加工与制造项 53,610.49 44,700.00

目

1.2 智能机器人关节总成制造测试 38,967.65 34,000.00

项目

1.3 智能机器人关节核心部件生产 46,564.09 42,000.00

制造项目

2 智能热管理系统总成项目 71,365.54 58,200.00

3 新能源汽车智能底盘系统研发结 13,101.64 10,600.00

算中心

4 补充流动资金 90,000.00 60,500.00

合计 313,609.41 250,000.00

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义）

一、本次发行证券及其品种选择的必要性
（一）本次发行证券的品种选择

公司本次发行证券选择的品种系向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。
（二）本次发行证券品种选择的可行性及必要性

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。本次向不特定对象发行可转换公司债券，具有可行性和必要性。

1、满足本次募集资金投资项目的资金需求

本次发行募集资金不超过 250,000 万元，扣除发行费用后拟用于投资建设智能机器人核心关节与本体制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目及补充流动资金。募投项目的实施有助于拓宽公司产品的应用领域、扩大生产经营规模、形成新的利润增长点，从而提升公司整体竞争力。因公司需保留一定的资金用于日常生产经营，若全部使用自有资金进行项目建设，将给公司带来较大的资金压力，因此公司需通过外部融资以支持项目建设。

2、向不特定对象发行可转换公司债券是适合公司现阶段的融资方式

本次发行的可转换公司债券在符合条件时可转换为公司股票，相当于在发行公司债券的基础上附加了一份期权，因此兼具股性和债性。可转换公司债券通常具有较低的票面利率，且可在转股期进行转股，能够显著降低公司融资成本；此……
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