公告日期：2022-03-14

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、发行人已于 2021 年 12 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可
【2021】3900号文注册公开发行面值不超过 50亿元的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为首期发行，首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值 15 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为1,428,371.85万元（2021年9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 77.44%，母公司口径资产负债率为 68.46%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 24,677.94 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司
所有者的净利润 11,460.85 万元、14,765.04 万元和 47,807.93 万元的平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、经东方金诚综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券等级为
AAA。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。东方金诚将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息。同时，在本期债券存续期内，将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级主体进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并及时对外公布。如发行主体不能及时提供相关信息，东方金诚将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至发行主体提供相关资料。

三、由于近年来新建项目较多，在建工程大量投入导致发行人长期应付款及长期借款升高，财务费用升高，发行人资产负债率一直处于较高水平，近三年及一期末资产负债率分别为73.98%、74.74%、79.86%和77.44%。较高的资产负债率水平会使发行人有较大的财务负担，存在一定的财务风险。

四、近三年及一期末，发行人流动比率分别为 0.39、0.56、0.52和 0.65，速
动比率分别为 0.38、0.55、0.51和 0.64，流动比率与速动比例均呈较低水平，其主要原因是公司的短期借款和一年内到期的非流动负债增长较快，同时货币资金大幅下降导致流动负债增长快于流动资产。若流动性指标继续有所波动，则有可能对发行人的短期偿付能力造成不利影响。

五、近一期末，发行人及下属子公司为获得借款而发生的抵、质押资产及受限货币资金的价值为 53.67 亿元，占发行人当期总资产的 8.48%。发行人受限资产数额较大，主要是由于项目贷款采用抵质押方式较为普遍，如果发行人未来借款偿还出现问题导致抵、质押资产被处置，可能对发行人的业务运营产生不利影响。

六、火力发电是发行人核心业务之一，电价受到国家政策调控，不能自主进行调节，导致目前火电行业基本处于微利或保本。近三年及一期，公司营业利润率分别为 3.74%、4.27%、8.79%和 11.45%。总体来看，公司整体经营情况向好，但仍存在盈利基础较弱风险。

七、近三年及一期末，发行人应收账款分别为 335,203.26 万元、451,335.45
万元、672,424.07 万元和 807,354.21 万元，占总资产的比例分别为 8.43%、10.68%、11.99%和 12.75%，呈逐年上升的趋势，主要为新能源项目补贴款增加。随着应收账款规模的扩大，如未来回收遇到困难，将对发行人资金造成占用，影响偿债能力。

八、火力发电是发行人核心业务之一，报告期内发行人火电业务收入分别
为 33.50 亿元、38.78 亿元、40.05 亿元和 30.05 亿元，占当期电力业务收入的比
重分别为57.30%、54.58%、50.70%和43.35%，报告期内呈下降趋势。虽然发行人已逐渐向新能源电力生产企业转型，但电煤等燃料采购支出仍是运营成本的主要部分，因此，发行人的营业……
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