公告日期：2022-03-14

吉林电力股份有限公司

（住所：吉林省长春市人民大街 9699 号）

2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券

（专项用于碳中和）（第一期）

发行公告

本期债券发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

担保情况 本期债券无担保

信用评级情况 发行人主体信用等级为 AAA，本期债

券信用等级为 AAA

发行人 吉林电力股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司、国信证

主承销商 券股份有限公司、恒泰长财证券有限

责任公司、民生证券股份有限公司、中

天国富证券有限公司

受托管理人 国泰君安证券股份有限公司

信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

签署日期：2022 年 3 月 10 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、吉林电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年

12 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3900 号文注册公开发行面值不超过 50 亿元的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值 15 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元，每张面值为 100 元，发行数

量为 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经东方金诚综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 1,428,371.85 万元（2021 年 9 月

30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 77.44%，母公司口径资产负债率为 68.46%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润

为 24,677.94 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有

者的净利润 11,460.85 万元、14,765.04 万元和 47,807.93 万元的平均值），预计不

少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券

不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券发行期限为 5 年期，不设置含权期限。

7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：无。

9、本期债券的询价区间为 3.40%-4.40%，发行人和主承销商将于 2022 年 3

月 16 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终

票面利率。发行人和主承销商将于 202……
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