主线题材梳理
1.商业航天：之前的主线，但是随着两次发射的失败，市场开始兑现，昨天顺灏股份，航天机电领跌，板块开始回调，尽管航天发展，航天动力双龙继续抗跌，稳住筹码，但是天下没有不散的筵席，股市没有不回调的板块，最佳策略还是逐步减舱比较好。
2.芯片洁净室：粤芯半导体开始申报上市，美光财报显示，洁净室成为解决HBM产能问题的核心，计划26年的洁净室建厂成本翻倍。圣辉集成快速晋级连板，带动芯片板块走强，人气个股万润股份，国风新材涨停，芯片板块沉寂许久，这次有望走一波行情。
3.大消费：前有扩大内需是首要任务的利好，后有犒赏经济新形式，消费板块走出了持续性，陈小群加持的安记食品，东百集团继续强势，中百集团补涨，永辉超市则回调洗盘中，年底消费旺季临近，大消费以及零售板块还有预期。
4.海南：海南封关，连续几天免税销售额超预期增长，海南板块经过连续多日回调后，迎来强势反弹，周一实现涨停潮，前排海南发展，海南瑞泽继续一字板，后排海马汽车，罗牛山开始掉队，有之前的连续回调元气大伤，预计这次反弹空间有限，谨慎追高。
5.液冷服务器：随着AI缺电问题加剧，有望加速液冷在AI服务器上的渗透，成为算力最强的分支赛道，英维克再创历史新高，带动飞龙股份，同飞股份大涨，同时昇腾液冷概念川润股份反弹补涨，液冷属于趋势为主，后续还将持续活跃，低吸是最佳策略。
潜力个股
1国风新材
公司做高分子功能材料，光电材料为主，旗下的光敏聚酰亚胺光刻胶产品正在研发中，是用在半导体先进封装和新型显示领域的高端材料，而且公司目前正在收购金张科技，切入集成电路领域，国风新材最近持续活跃，一个月内走出超十次涨停，正处于活跃时期，上周洗盘完成，昨天借助板块助攻，再次冲击高点，从封板强度还看，住力认可度高，板上纹丝不动，今天溢价是没有问题的。芯片行业当前景气度也高，特别是存储芯片持续涨价，如果芯片板块继续走强，国风可以当作核心来参与，容易冲击连板，最佳介入点是在开盘换手，出现5%以内的低点。
2多氟多
公司的六氟磷酸锂产能排民第二，年产6.5万吨，仅次于天赐材料，近期六氟持续涨价，目前散单市场已经涨价到9万左右。固态电池方面，公司同时布局聚合物，硫化物等多个路线。近期电池碳酸锂再次出现上涨，昨日价格已经来到12万以上，所以锂电池板块异动，颇有接力H天板块为主线的意思，核心就看多氟多了，人气最高，前期从41的位置回调下来，反弹空间大，今天还会继续冲高，介入点在回踩均线的时候，只要基本面支撑强，多氟多后续还会持续反弹的。
3浙江世宝
作为无人驾驶龙一，没有那么容易结束。昨天盘后无人驾驶再出利好，多次发放首批L3级智能驾驶车辆专用号牌。浙江世宝专注于汽车转向系统，其线控转向系统正是高阶智能驾驶的关键部件，公司昨天回应，目前已经于多家车企有长期合作，订单饱满。可见后续世宝的业绩是有基本面支撑的，昨天冲高回落，是对第一波连板形成的获利筹码，进行消化，有换手才能走得更远，接下来以横盘震荡为主，继续蓄势，中间会有大幅回踩5日均线，只要不破位，还可以吸筹介入，浙江世宝作为领涨，洗盘完成之后，还会有反抽板，19以上没有性价比，但是回踩到均线附近就有性价比。
4英维克
液冷的核心，公司竞争力很强，具有从数据中心，到服务器的液冷全链条解决方案，随着人工智能算力需求增加，液冷已经成为必选，成为算力最具确定性的赛道，所以这个板块持续活跃，板块的股性是走慢趋势，不会连着拉升，大阳线之后通常会子休整两天，然后再突然来一根大阳线。标的上，前两天是飞龙股份领涨，现在属于英维克，昨天再次创新高，量价齐升破了一百的压力位，现在前高90将成为压力位，后续只要回踩90就是吸筹的时机，长远来看英维克属于胜宏，中际旭创这种趋势类型，是不容易回调的，值得长线持股。
格局打开
目前持股航天发展，乾照光电，这两个作为商业H天的底仓，只要航天发展不破位，就保持不动，格局到极致，零售方面布局中百集团，作为零售的补涨，同样百字的百大集团，东百集团都大涨过了，该轮到它了，另外则是昨天新布局的凯美特气，光刻胶概念，作为新题材切换，趋势不错，蛰伏芯片板块。
