大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.70%，深证成指上涨1.08%，创业板指上涨1.36%，北证50指数上涨1.52%。沪深两市成交额17257.71亿元，较上个交易日放量1768.11亿。全市场4387只个股上涨。板块题材上，超导概念、商业航天、可控核聚变板块涨幅居前，肝素概念、幽门螺杆菌概念、流感板块跌幅居前。

12月5日板块异动

市场热点

1 商业航天

国家航天局设立商业航天司，推动商业航天高质量发展，产业链受益预期增强。

相关个股：$超捷股份(301005)$、$瑞华泰(688323)$、$斯瑞新材(688102)$、$乾照光电(300102)$、$长盈通(688143)$

2 可控核聚变

中日两国在可控核聚变技术取得突破性进展，商业化进程加速，预计2027年建成首个发电装置。

相关个股：$长光华芯(688048)$、$斯瑞新材(688102)$、$炬光科技(688167)$、$永鼎股份(600105)$、$弘讯科技(603015)$

3 保险

金融监管政策利好推动保险股集体上涨，叠加中信证券看好行业周期向好趋势。

相关个股：$中国太保(601601)$、$中国平安(601318)$、$中国人保(601319)$、$中国人寿(601628)$、$新华保险(601336)$

4 稀土永磁

政策支持稀土产业发展叠加科研突破，推动稀土永磁板块上涨。

相关个股：$宁波韵升(600366)$、$金力永磁(300748)$、$惠城环保(300779)$、$中科三环(000970)$、$金风科技(002202)$

5 太空算力

国家航天局设立商业航天司推动产业发展，叠加湖北省航天产业基地建设政策利好，刺激商业航天概念股活跃。

相关个股：$乾照光电(300102)$、$航天动力(600343)$、$上海港湾(605598)$、$雷科防务(002413)$(10天6板)、$通宇通讯(002792)$(7天4板)

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01睿能科技：机器人概念股受多重利好驱动
驱动：12月4日figure发布F.03跑步视频，其控制器由神经网络运行；同日经济日报发文《具身智能加速融入干行百业》；大摩调查显示62%中国企业或在三年内采用人形机器人；12月8日智元将直播第5000台通用具身机器人量产下线仪式；美国政府考虑明年发布机器人技术行政命令，美股机器人概念股大涨。
机器人产业加速：国内外机器人技术突破与政策支持双重驱动，人形机器人商业化进程提速，产业链核心部件企业受益。
主营业务：公司主营工业自动化控制产品，伺服系统、PLC等产品可应用于机器人领域。

02航天机电：商业航天政策与订单催化
驱动：12月4日垣信卫星与空客签约引入“干帆星座”服务；上海卫星互联网产业链生态网伙伴签约；中法会谈强调巩固航天合作；12月中下旬长征十二号甲、天龙三号发射；中科宇航即将开展亚轨道飞行试验。
卫星互联网：全球低轨星座建设加速，卫星制造、发射服务需求激增，公司作为航天科技集团旗下企业直接受益。
业务亮点：公司航天产品包括卫星应用系统及部件，参与多项国家航天工程。

03N摩尔-U：国产GPU龙头上市引爆算力板块
驱动：12月5日摩尔线程科创板上市，首日涨幅超预期；其MTT S系列GPU已适配超百款国产软件，填补国产高性能GPU空白。
国产替代：AI算力需求爆发下，国产GPU企业获政策与资本双重加持，产业链上下游协同发展。
主营业务：公司专注于GPU芯片研发，产品覆盖图形渲染、AI训练与推理等场景。

04中国稀土：钨价暴涨叠加出口政策松动
驱动：12月4日商务部称合规稀土出口申请均获批准；65%黑钨精矿价格报35万元/吨，较年初涨144.8%；仲钨酸铵价格报51.5万元/吨，较年初涨144.1%。
资源战略价值重估：稀土永磁材料在新能源、军工领域需求刚性，价格弹性大。
业务布局：公司为南方稀土整合平台，拥有中重稀土开采配额优势。

05闻泰科技：氮化镓电源模块突破引爆功率半导体
驱动：12月4日九峰山实验室发布氮化镓电源模块，1吉瓦AI算力中心年省电3亿度；预计3-5年内量产满足千亿级需求。
第三代半导体：氮化镓器件在高效能电源领域替代硅基芯片，市场空间巨大。
业务亮点：公司通过安世半导体布局GaN功率器件，已切入汽车电子供应链。

产业机会

商业航天：国内首个海上回收复用火箭基地落地杭州
事件驱动：箭元科技中大型液体运载火箭生产试验及总装总测基地正式落地杭州钱塘区，总投资52亿元，一期规划用地108亩，建成后将具备年产25发元行者一号火箭的规模化制造能力，实现火箭回收后的快速检测、维修与复用。可回收火箭带来的成本降低将惠及卫星公司，有利于商业航天产业快速发展。
相关公司：龙洲股份、四川金顶、中国卫星

工业互联网：工信部推动链网协同行动
事件驱动：工业和信息化部党组会议要求，实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动，打造一批适配的工业互联网解决方案；构建工业互联网安全保障体系，加快突破关键核心技术，推动实现关键信息基础设施自主可控。
相关公司：中科曙光、和而泰

医疗器械：推进临床研究成果转化全国常态化
事件驱动：推进医疗器械临床研究成果转化暨“春雨行动”工作推进会在广州召开，会议要求推进以临床价值为导向的医疗器械源头创新，推动“春雨行动”从试点省份探索转向全国常态化运行，加快产品上市进程。

市场消息

华伍股份：国内工业制动系统领域领军企业，已建立起覆盖多领域的立体化产业布局，在多个细分市场占据主导地位；全资子公司安德科技深耕航空技术装备及航空零部件，已成为国内某航空主机厂的战略合作供应商。

海昌新材：粉末冶金行业重要企业；近年来公司业务扩展到MIM（金属注射成形）产品研发生产、SMC（软磁）产品研发生产、机加工小模数精密齿轮及执行器变速箱研发和生产。

固高科技：深耕运动控制及智能制造，从工业软件、控制与伺服驱动硬件、高性能传感器到工业现场网络协议等方面，为装备制造业提供国产化基础、核心技术，形成成熟完整的运动控制产品及系统解决方案。

飞沃科技：在风电紧固件的设计与制造领域积累了深厚的技术实力和丰富的实践经验，市场占有率连续多年稳居行业前列；亦开发了航空航天、石油装备、燃气轮机和核电等其他高端装备领域的紧固件、零部件等非风电产品。

中国卫星：航天五院小/微小卫星研制及卫星应用业务的上市平台，凭借其子公司航天恒星在通导遥应用领域的领先地位，作为天地一体化航天龙头，有望深度参与并受益于卫星互联网应用环节建设。

龙溪股份：关节轴承技术优势明显，覆盖多领域重点项目；积极布局人形机器人领域，相关配套产品关节轴承的研发与试验进展顺利。

潜伏机会

【独角兽IPO】沐曦股份12月5日申购，摩尔线程12月上市，长鑫科技或于12月5日公布招股书。

【人形机器人】智元第5000台通用具身机器人12月8日量产下线，特斯拉12月7日-13日国内审厂。

【商业航天】国家航天局印发2025-2027年商业航天发展行动计划，垣信卫星签千帆星座合作协议。

【国产GPU】摩尔线程12月5日科创板上市，沐曦股份IPO定价104.66元/股。

【福建本地股】中央地方密集发布两岸融合政策，体育总局支持福建建设两岸体育示范区。

【莫桑钻】网传胖东来莫桑石原料源自天科合达，天富能源为其控股股东。

【工业互联网】工信部将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动。

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