1、国风新材（000859）：膜材料+光刻胶+国企改革

2、同飞股份（300990）：工业温控+一季报增长+光刻机

3、山东华鹏（603021）：玻璃器皿+跨境电商+间接股东拟战略重组

4、丽人丽妆（605136）：微信小店+美妆代运营龙头+预制菜

具体投资逻辑如下：

1、国风新材（000859）：膜材料+光刻胶+国企改革

（1）公司主营业务为生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、高分子功能膜材料和电子信息用膜材料，以及木塑新材料、工程塑料等。

（2）公司与中国科学技术大学先进技术研究院决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路PI材料联合实验室”。双方依托联合实验室，共同开展柔性衬底PI浆料、热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜、光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶的研究工作。

（3）公司属于国有企业，控股股东为合肥市产业投资控股(集团)有限公司，最终控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、同飞股份（300990）：工业温控+一季报增长+光刻机

（1）公司致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，通过不断丰富和完善产业发展，形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。

（2）公司2025年一季度实现营业收入5.74亿元，同比增长109.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为6190.69万元，同比增长1104.89%，主要系销售订单增加、销售规模扩大所致。

（3）公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。

3、山东华鹏（603021）：玻璃器皿+跨境电商+间接股东拟战略重组

（1）公司是国内日用玻璃行业的重要企业之一，主要从事玻璃器皿和玻璃瓶罐产品的研发、生产和销售。

（2）山东国惠吸收合并其间接股东山东发展，整合资源规模更大，可能会为公司带来新的战略发展机遇。

（3）公司充分利用阿里巴巴、亚马逊网站、广州交易会等平台，加大网络询盘和产品推介力度，提升公司品牌知名度，在巩固扩大国内市场的同时，不断提高出口份额。

4、丽人丽妆（605136）：微信小店+美妆代运营龙头+预制菜

（1）公司在报告期内的主要业务为化妆品网络零售服务，专注于为品牌方提供全链路的在线销售服务。

（2）公司为美妆代运营龙头，新兴渠道包括抖音、微信小程序，公司聚焦美妆、个护等垂直品类，与施华蔻、兰芝等合作。负责运营的网上店铺达90多家，品牌数量及店铺数均占行业前列。

（3）公司旗下品牌寻味档案推出的云南过桥米线等产品属于预制菜品，根据说明简单煮制后即可食用。$国风新材(SZ000859)$  $丽人丽妆(SH605136)$  $山东华鹏(SH603021)$