$五 粮 液(SZ000858)$难阿
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发表于 2025-10-11 18:48:37
发布于 广东
$五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $古井贡酒(SZ000596)$
1)下午调研了深圳几家五粮液线下门店,普遍预计今年中秋同比下滑20%-30%,五粮液今年、明年业绩大概率要下修15%-20%(明年春节及上半年同比还有压力),而市盈率会因此升至19-20倍。
2)现在机构普遍预计五粮液今年、明年还有个位数增长,显然是乐观了,后面估计会下修业绩,小心三季报有雷,等明年半年报后再看。
3)加征关税对白酒影响:宏观不好会雪上加霜,尤其出口为主地区的地产酒影响大,江苏地产酒今世缘二季度净利润大幅下滑-37.06%,可见一斑。
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