野村东方国际证券维持五粮液增持评级 目标价161.7元
野村东方国际证券4月27日发布研报，维持五粮液增持评级，目标价位161.7元。截至报告日，公司最新收盘价为129.05元，较目标价有25.3%的上行空间。野村东方国际证券预测，五粮液2025年归母净利润330.34亿元，同比增长3.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 948.9 | 1004.61 | 1066.6 |
| 归母净利润(亿元) | 330.34 | 347.69 | 373.1 |
| 每股收益(元) | 8.51 | 8.96 | 9.61 |
| 每股净资产(元) | 38.62 | 43.13 | 47.97 |
| 市盈率(PE) | 15.16 | 14.41 | 13.43 |
| 市净率(PB) | 3.34 | 2.99 | 2.69 |
| 净资产收益率(%) | 22 | 21 | 20 |
注：数据获取自研报正文。
五粮液近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为167.26元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 中金公司 | 174 | 跑赢行业 | 4Q24+1Q25收入超预期体现业绩韧性，当前股息率具备吸引力 |
| 2025-04-27 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年全面推进营销改革，第一季度实现开门红 |
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 171.6 | 买入 | 2024高质发展，25Q1开局从容 |
| 2025-04-27 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 招商证券 | 155 | 强烈推荐 | 开局平稳，目标务实 |
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