中金公司维持五粮液跑赢行业评级 目标价174元
中金公司4月28日发布研报，维持五粮液跑赢行业评级，目标价位174元。截至报告日，公司最新收盘价为129.05元，较目标价有34.83%的上行空间。中金公司预测，五粮液2025年归母净利润334.52亿元，同比增长5.02%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 936.47 | 980.3 | - |
| 归母净利润(亿元) | 334.52 | 353.02 | - |
| 每股收益(元) | 8.62 | 9.09 | - |
| 每股净资产(元) | 37.21 | 40.27 | - |
| 市盈率(PE) | 15 | 14.2 | - |
| 市净率(PB) | 3.5 | 3.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 24.1 | 23.5 | - |
| 总资产收益率(%) | 17.1 | 16.8 | - |
注：数据获取自研报正文。
五粮液近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为175.22元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 华创证券 | 215 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：韧性凸显，平稳开局 |
| 2025-04-28 | 中金公司 | 174 | 跑赢行业 | 4Q24+1Q25收入超预期体现业绩韧性，当前股息率具备吸引力 |
| 2025-04-27 | 平安证券 | - | 推荐 | 业绩平稳增长，合同负债亮眼 |
| 2025-04-27 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 招商证券 | 155 | 强烈推荐 | 开局平稳，目标务实 |
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