公告日期：2020-06-30

债券代码：114439.SZ 债券简称：19启迪G1

债券代码：112978.SZ 债券简称：19启迪G2

启迪环境科技发展股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2019年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2020年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2020年公告的《启迪环境科技发展股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况 ......3

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况......7

第三章 发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况 ......11

第四章 本次债券增信措施有效性分析......12第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券本息偿付情

况 ......13

第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......14

第七章 债券持有人会议召开的情况......15

第八章 本次债券跟踪评级情况......16

第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果 ......17

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......18

第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况

一、启迪环境科技发展股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券

（一）债券名称

启迪环境科技发展股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（简称“本次债券”）。

（二）核准文件和核准规模

本次债券经深圳证券交易所深证函【2018】604号文批准，公司获准采取分期发行的方式，面向合格投资者非公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

（三）债券简称及代码

债券简称：19启迪G1。

债券代码：114439.SZ。

（四）发行主体

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

（五）发行规模

发行规模为6亿元人民币，目前本次债券的余额为1亿元。

（六）票面金额和发行价格

本次债券面值100元，平价发行。

（七）债券品种的期限

本次债券为2年期固定利率债券，附加第1年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

（八）债券形式

实名制记账式公司债券。

（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率

本次债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。第1年和第2年票面利率均为6.60%。

2、还本付息的期限及方式

本次债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

起息日：2019年2月27日

付息日：付息日为2020年至2021年每年的2月27日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2020年的2月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日：本次债券的兑付日为2021年2月27日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年2月27日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

（十）债券担保情况

本次债券为无担保债券。

（十一）发行时信用级别

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+。

（十二）债券受托管理人

发行人聘请中德证券作为本次债券的债券受托管理人。

（十三）募集资金用途

本次债券所募集资金拟全部用于补充自身绿色产业板块营运资金。

二、……
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