公告日期：2012-08-20

发行人声明

本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定。本公司

及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募

集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本期发行所做的任何决定或意见，均

不表明其对本公司本期发行公司债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保

证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文

件，并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受

本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。根据《中华人民共和国证券法》的规

定，本期债券依法发行后，本公司经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意本期债券的《债券

受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。《债券受托管理协议》、《债券持有人

会议规则》及受托管理报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除本公司和保荐人（主承销商）外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提

供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集

说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

重大事项提示

一、本期债券发行上市

发行人债券评级为 AAA；发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为 252.04

亿元人民币（2012 年 3 月 31 日合并报表中股东权益合计）；发行人最近一期末资产负

债率（2012 年 3 月 31 日合并报表口径）为 63.11%，发行人最近一期末资产负债率

（2012 年 3 月 31 日母公司报表口径）为 63.73%；债券上市前，发行人最近三个会计

年度实现的年均可分配利润为 13.61 亿元（2009 年、2010 年和 2011 年合并报表中归属

于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本期债券发行后拟安排在深交所上市交易，由于具体上市审批或核准事宜需要在

本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深

交所上市，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

因此，投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有的本

期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获得与

发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。

三、担保

本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证

担保。保证的范围包括债券存续期间的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现

债权的费用。担保人承担保证责任的期间为本期债券所有品种债券的最后一个到期日

起六个月。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责

任。

若太钢集团经营状况受到宏观经济、钢铁行业或自身因素的影响，可能导致担保

人的经营状况、盈利水平及资信情况出现不利变化。上述情况都将可能影响到担保人

1

对本期债券履行其应承担的担保责任。

四、产成品价格对本公司的影响

目前公司的主要产品为不锈钢及不锈钢制品，主要用于建筑、石化、城市交通、

环保、医疗及食品机械等领域。经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产

品的销售会产生较大影响。不锈钢及不锈钢制品处于完全竞争市场，价格受宏观经济

影响较为明显，国内不锈钢价格在过去的几年中波动幅度较大，并对公司业绩造成了

较大的影响。目前，全球以及国内宏观经济走势存在不确定因素，同时受制于中国不

锈钢相对严重的产能过剩，未来不锈钢的价格或难出现强劲反弹，公司未来的产品销

售将可能遭受不利影响，并进而对公司的盈利状况产生影响。

五、原材……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。