公告日期：2012-08-20

2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司

（住所：山西省太原市尖草坪街 2 号）

公司债券（第二期）

发行公告

保荐人（主承销商）

中国国际金融有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2012 年 8 月 20 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太

钢不锈”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）

已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]9 号文核准。

太钢不锈本次债券采取分期发行的方式，其中，2012 年山西太钢不锈钢股

份有限公司公司债券（第一期）发行规模为 25 亿元，已于 2012 年 4 月 20 日发

行完毕。本次发行 2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）（以

下简称“本期债券”）发行规模为 25 亿元。

2、太钢不锈本期公开发行面值 250,000 万元公司债券，每张面值为人民币

100 元，共 2,500 万张，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券的信用评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资

产（含少数股东权益）为 252.04 亿元人民币（2012 年 3 月 31 日合并报表中股东

权益合计）；发行人最近一期末资产负债率（2012 年 3 月 31 日合并报表口径）

为 63.11%，发行人最近一期末资产负债率（2012 年 3 月 31 日母公司报表口径）

为 63.73%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.61

亿元（2009 年、2010 年和 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），

预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相

关规定。

4、本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带

责任保证担保。

5、本期债券分两个品种。品种一为 3 年期固定利率品种，初始发行规模为

10 亿元；品种二为 5 年期固定利率品种，初始发行规模为 15 亿元。两个品种间

可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与保荐人（主承销商）协商一

致，决定是否行使品种间回拨权，但各品种的最终发行规模合计为 25 亿元。

6、本期债券 3 年期品种的票面利率预设区间为 4.20%-4.80%，5 年期品种的

1

票面利率预设区间为 4.50%-5.10%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销

商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定，在债券存续

期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 8 月 21 日（T-1 日）向网下机构

投资者进行利率询价，并根据询价结果确定最终票面利率。发行人和保荐人（主

承销商）将于 2012 年 8 月 22 日（T 日）在《中国证券报》及深圳证券交易所网

站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告

本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券 3 年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向

机构投资者询价配售相结合的方式发行，5 年期品种采取网下面向机构投资者询

价配售方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人

与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交

易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

8、本期债券 3 年期品种网上、网下预设的发行数量分别为 1 亿元和 9 亿元，

占该品种发行总额的比例分别为 10%和 90%。发行人和保荐人（主承销商）将

根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动

回拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不进行……
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