公告日期：2012-04-16

发行人声明

募集说明书及本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规

定。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书摘要不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募

集说明书及本募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本期发行所做的任何决定或意见，均

不表明其对本公司本次发行公司债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保

证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，

并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本

期债券依法发行后，本公司经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意本期债券的《债券

受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。《债券受托管理协议》、《债券持有人

会议规则》及受托管理报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除本公司和保荐人（主承销商）外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提

供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书

及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

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目 录

释 义........................................................................................................................................ 4

第一节 发行概况 ..................................................................................................................... 7

一、本次债券的发行授权及核准........................................................................................ 7

二、本期债券发行的基本情况及发行条款........................................................................ 7

三、本期债券发行及上市安排............................................................................................ 9

四、本次债券发行的有关机构.......................................................................................... 10

五、认购人承诺.................................................................................................................. 15

六、发行人与中介机构利害关系...................................................................................... 15

第二节 发行人的资信状况 ................................................................................................... 16

一、信用评级..........……
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