$美利云(SZ000815)$ 在TOKEN出海高速增长的情况下，北美缺电还需要更多的电力供应，电算一体也成为了目前市场的主流方向所有的上涨，都是围绕AI算力的提升，数据的调用，从而导致如今的光纤也不够用事件的驱动是连板接力，成长的驱动是趋势上行石油一涨，4000+下跌石油一跌，4000+上涨，永远不要站在市场的对立面，要与市场并肩前行最后，重视算力，重视电力，重视AI基建。
2025年对于算力建设的表述是：“优化全国算力资源布局” ；
今年的表述是：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。
两者要表达的含义很明显不同，去年其实还在担心是否算力建设过剩，更加讲究优化和统筹；但今年就明着提出要大规模建设了，上面也是看到了ai应用渗透率快速提高，国内算力紧缺，反而不够用了。
字节这边压根算力不够，租赁了很多算力，那个昨晚sendance已经释放商业价值～但是这个还是小菜一碟啦，真正的博弈是deepseek V4，这个老六一旦出现爆发，算力那是指数级别增长，远远不止于此～～还好我们国家电力够强，底层逻辑支撑～～老美为了搞算力，都已经要求科技公司自己建设自己的电力设施，可以相信，这已经是不可逆的科技潮流，算力爆发，那是很确定性的东西，大模型，机器人，无人驾驶，人工智能一切都是算力，这玩意已经是顶级强国竞争的表现～
$华胜天成(SH600410)$$川润股份(SZ002272)$$利通电子(SH603629)$
川润股份意欲向上，泰嘉股份说声算了，日内表现也是比较极端，老大不表态，导致板块内部不太团结，各自为战。铜牛信息、美利云下午异动上板，整体来看，下午意欲回流，但处在日内上午有方向高潮和续强的状态下，回流异常艰难，同步卡回流契机的是油气，最终油气击败算力回流，而后油气再度回落，后续持续性非常依赖消息面，等风来吧。
$泰嘉股份(SZ002843)$$润泽科技(SZ300442)$$世纪华通(SZ002602)$
美股竟然开始涨软件了，持续数月的Agent杀死传统软件，到了估值合理范围自然就涨了，毕竟Angent是利用工具而不是重新设计工具，明天超跌的Ai应用应该要反弹了
$利欧股份(SZ002131)$$浙文互联(SH600986)$$蓝色光标(SZ300058)$
3月4日全面开源后，阶跃星辰新一代基座模型Step3.5Flash的全球热度进一步攀升，模型调用量在OpenClaw（被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目）上已迅速攀升至全球第一。
OpenAI正式发布GPT-5.4，提供“Thinking（思维）”模式，上线ChatGPT、API及Codex平台。同时发布针对复杂任务优化的GPT-5.4Pro。OpenAI称，在ChatGPT中，GPT-5.4的思维在深网研究方面有所提升，长时间思考时的上下文保留更好——现在用户可以在模型响应过程中打断它，添加指令或调整方向。
中信建投研报表示，AI发展日新月异，大模型持续迭代升级，算力需求非常强劲。如智谱新模型编程能力大幅提升，引发算力需求激增，Seedance视频能力表现非常亮眼，引发业界大佬关注。大模型的商业变现路径畅通，正在从“低价/免费圈地”阶段走向“为高质量付费”阶段，且带动的算力需求非常旺盛。继续看好AI产业链，包括大模型、AI算力链等。
相关上市公司中：
恒华科技在投资者互动平台表示，公司深耕电力能源市场，同时积极承接数据中心业务，为数据中心提供用能规划、新能源设计以及能效管理等综合能源解决方案，助力“电力 算力”融合。
海兰信在海南陵水建设的海底智算中心平台项目，是全球首个海底智算中心平台。该项目规划了超过2000PFlops（FP16精度）的高质量算力集群。
$恒华科技(SZ300365)$$海兰信(SZ300065)$$利通电子(SH603629)$
尾盘国产算力在DS预期下似乎又回来了，拓维信息，航锦科技，优刻得，青云科技这些都动了，还有华胜天成也动了，骂了一天的国产算力，周末都在说DS可能发布新板块这些潜伏的资金直接搞成了收尾强势的方向了，拓维信息也板了。$拓维信息(SZ002261)$$华胜天成(SH600410)$$航锦科技(SZ000818)$
