自己的钱自己做主，赔赚与我无关。看多你就买，看空你就卖，有话好好说，别瞎比比。美利云有6亿元的订单。美利云2025年前三个季度总共卖了2.71亿元，净赚3234.28万元，算下来每赚100块收入里有12.56块是利润。要是按这个赚钱比例算，6亿订单大概能净赚7500多万（精确算下来是7536万）。而且这还可能是保守数——美利云在宁夏搞数据中心，用的是绿色能源，电费比别的地方便宜，赚钱比例能提到15%。真能到15%，6亿订单就能赚9000万。 今年能把这订单干完~首先，美利云在宁夏的算力枢纽里是核心玩家，数据中心的机柜80%以上都用上了，设施利用率很高。其次，公司早就有规划，2025年要新增15个智算项目，让算力提升40%，产能跟得上订单需求。另外，公司还装了2000台AI服务器，能适配大模型，一天能处理10亿次AI请求，技术能力够用。而且业内预期，美利云今年智算业务的收入就能突破6亿，正好和这个订单金额对上，说明今年完成订单没问题。 总而言之，言而总之吧，美利云这6亿订单不仅能赚不少钱，今年干完的把握也很大。跟着“东数西算”的政策风口，加上AI算力需求越来越大，这订单顺利完成后，公司的实力和业绩肯定能再上一个台阶。公司最大利空就是股权和债务，在政府参与下，这利空又算个啥。虽然这么好，我今天依然是获利减仓了。但底仓没有低于20000股的时候。如果六亿单子完成，再加上其他主营，25年每股收益0.15～0.17。若数据中心二期达产，2026年营收有望突破15亿元，对应PS估值5倍，目标价估计20-25元 。美利云2027年营业收入为（专家预测的）64.55亿元，同比增长28.96%；归母净利润预测美利云2027年营业收入为64.55亿元，同比增长28.96%；归母净利润为6.62亿元，同比增长37.62%。不管预测准不准吧，增长应该没问题。所以不久的将来股价能22元以上。真涨到22以上，就没有必要持有了，因为向上空间没有多大了。
