消息驱动

昨天午盘水产板块集体暴走，我当时一直没找到原因 —— 盘中压根没看到相关消息，直到复盘才发现，外面传我们暂停进口日本水产品，午后整个水产板块就直线拉升，真挺莫名其妙的。

据日本共同社报道，日本政府相关人士 19 日透露，中国政府已向日方通报将暂停进口日本水产品。按说这种消息本该由我们权威部门发布，怎么反而外面先知道，我们自己后听说？昨晚我特意去查了海关官网，确实没找到暂停进口的官方消息，但市场已经用股价涨停做出了反应。要是没有提前消息，不可能有资金敢直接秒板，看来以后做交易还得多渠道获取信息，不然一手信息差跟不上，真玩不过这些提前布局的资金。

今天就看这个消息会不会继续发酵，要是发酵得厉害，这波水产板块值得重点关注。昨天晚评我还觉得是情绪引导，现在看来，还是因为没拿到一手信息导致的认知偏差。

今日潜力

$中水渔业(SZ000798)$（央企 + 远洋渔业）

中水渔业这波走势很流畅，估计它自己都没想到能赶上这个热点风口。它是最先启动涨停的标的，一开始是跟随预制菜、大消费板块异动 —— 其实我一直有关注大消费的小动作，只是这个板块和逻辑比较小众，没特意拿出来讲。这次叠加题材和消息面双重刺激，日本这事动静比上次核污水还大，短时间内很难结束，只要消息持续发酵，市场就会反复炒作。如果真的暂停进口日本水产品，国内相关品类价格可能会上涨，对养殖业尤其是渔业是明显刺激。中水渔业主营海鱼打捞（比如金枪鱼），而我们很多海鱼依赖日本进口，它无疑是最有替代性的标的之一！

獐子岛（海水养殖 + 国企）

獐子岛大家都熟悉吧，早年 “扇贝跑路” 的故事没人不知道。它是国内最大的扇贝产地，拥有全国最大的清洁海域，特别适合养殖珍珠、扇贝等海产。这次暂停进口的日本水产品中，60% 都是扇贝，日本扇贝确实品质好，又大又甜。一旦长期暂停进口，扇贝产业链肯定会受影响，后续涨价都有可能，獐子岛的产品自然会变得抢手。经过这几年的股权调整，獐子岛现在已经是正经国企，“扇贝跑路” 的情况应该不会再发生，自身业绩也在好转。它现在还养殖海参、海马、海胆这些热门海产，市场认可度会越来越高。

日内持仓

$格尔软件(SH603232)$（量子 + 软件 + AI）

昨晚复盘认真琢磨了格尔软件今天的走势，核心就看 26 元下方的跳空缺口会不会补。如果今天不回补缺口，大概率会反包或者走修复行情；要是回补了，短线一两天可能会回踩，还会伴随缩量走势。所以今天盘中要重点盯紧它的动向，大家要留意大本营消息，要是走势不及预期就及时撤，表现不错的话就等新高，或者拿到下周再看。

百川能源（天然气）

天然气板块最近两天一直在回调，走势一点抵抗力都没有。如果今天还不能反弹修复，我就考虑止损离场，我会第一时间在大本营通知 —— 现在大盘整体缩量，手里要是握的不是热门方向，很容易被套牢。当然，要是今天市场反转、开始放量上行，那就继续拿着，我已经做好了最坏的打算，绝不盲目硬扛。

值得买（阿里系 AI）

昨天值得买没出龙虎榜，但我能推断出来，前天养家老师买了那么多，肯定不会只做个短线就走，应该是提前布局的节奏。后续只要 AI 应用方向持续加强，就会有板块行情的机会，现在还处于刚刚启动阶段。所以我打算做波段持有，至少拿到下周再看后续动向，不急于一时。

宣亚国际（AI 应用）

昨天宣亚国际收了十字星，成交量还放大了，从技术面看，这里属于阶段转折点，也可以理解为关键支撑位。今天如果能站稳 22 元并向上突破，后面短线会有不错的上升空间；要是没稳住，可能还会横盘震荡，重点看今天的走势方向。

$三六零(SH601360)$（软件 + AI 应用）

它是这波 AI 应用的中军角色，只要前排标的上涨，它肯定也会跟着涨，差别只在涨幅多少。现在 AI 应用还处于启动初期，能选择的标的不多，我提前布局三六零，就是怕后面板块暴走，手里没筹码难受。这也是我的一贯风格，先拿一个打底，后面要是有更好的标的，随时可以盘中切换，灵活应对市场变化。

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