国泰海通维持盐湖股份增持评级 目标价19.98元
国泰海通5月7日发布研报，维持盐湖股份增持评级，目标价位19.98元。截至报告日，公司最新收盘价为16.11元，较目标价有24.02%的上行空间。国泰海通预测，盐湖股份2025年归母净利润58.72亿元，同比增长25.92%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 161.95 | 171.08 | 184.17 |
| 归母净利润(亿元) | 58.72 | 62.6 | 67.2 |
| 每股收益(元) | 1.11 | 1.18 | 1.27 |
| 市盈率(PE) | 14.49 | 13.59 | 12.66 |
| 市净率(PB) | 2.08 | 1.81 | 1.76 |
| 净资产收益率(%) | 14.4 | 13.3 | 13.9 |
| 总资产收益率(%) | 12.8 | 12.2 | 12.1 |
注：数据获取自研报正文。
盐湖股份近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为19.89元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 国泰海通 | 19.98 | 增持 | 盐湖股份2024年&2025Q1点评：25Q1扣非后净利润同比增长30.78% |
| 2025-04-25 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 民生证券 | - | 推荐 | 2025年一季报点评：钾肥价格提升稳固业绩，继续融入“三步走战略” |
| 2025-04-24 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-15 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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