天风证券维持北新建材买入评级 目标价37.8元
天风证券4月25日发布研报，维持北新建材买入评级，目标价位37.8元。截至报告日，公司最新收盘价为29.53元，较目标价有28.01%的上行空间。天风证券预测，北新建材2025年归母净利润45.63亿元，同比增长25.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 289.2 | 318.49 | 346.74 |
| 归母净利润(亿元) | 45.63 | 52.13 | 58.39 |
| 每股收益(元) | 2.7 | 3.09 | 3.46 |
| 每股净资产(元) | 17.07 | 19.23 | 21.65 |
| 市盈率(PE) | 11.11 | 9.72 | 8.68 |
| 市净率(PB) | 1.76 | 1.56 | 1.39 |
| 净资产收益率(%) | 15.82 | 16.05 | 15.96 |
注：数据获取自研报正文。
北新建材近一个月获得31份券商研报关注，平均目标价为36.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 1Q25高基数下开门红，2H25利润有望提速 |
| 2025-04-25 | 中信证券 | - | 买入 | 北新建材（000786.SZ）2025年一季报点评—石膏板业务较为稳定，防水业务利润率提升 |
| 2025-04-25 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：经营韧性较强，盈利能力稳定 |
| 2025-04-25 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 34.71 | 买入 | Q1稳健增长，涂料投资加码 |
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