光大证券维持北新建材买入评级 预计2025年净利润同比增长25.2%
光大证券4月25日发布研报，维持北新建材买入评级。光大证券预测，北新建材2025年归母净利润45.66亿元，同比增长25.2%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 292.05 | 316.6 | 343.89 |
| 归母净利润(亿元) | 45.66 | 53.67 | 62.19 |
| 每股收益(元) | 2.7 | 3.18 | 3.68 |
| 每股净资产(元) | 17.03 | 19.13 | 21.55 |
| 市盈率(PE) | 11 | 9 | 8 |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| 净资产收益率(%) | 15.9 | 16.6 | 17.1 |
| 总资产收益率(%) | 12.2 | 12.7 | 13.2 |
注：数据获取自研报正文。
北新建材近一个月获得30份券商研报关注，平均目标价为36.48元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 1Q25高基数下开门红，2H25利润有望提速 |
| 2025-04-25 | 中信证券 | - | 买入 | 北新建材（000786.SZ）2025年一季报点评—石膏板业务较为稳定，防水业务利润率提升 |
| 2025-04-25 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 34.71 | 买入 | Q1稳健增长，涂料投资加码 |
| 2025-04-25 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：经营韧性较强，盈利能力稳定 |
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