公告日期：2025-11-14

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-070
债券代码：524535 债券简称：25 长江 08
长江证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30.00 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 14 日，最终网下实
际发行数量为 30 亿元，最终票面利率为 1.93%，认购倍数为 2.62。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方无参与认购情况。

本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 8.30 亿元。前述报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日

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