公告日期：2025-10-22

股票简称：长江证券 股票代码：000783

长江证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商

（北京市朝阳区安立路66号4 （深圳市前海深港合作区南山街 （中国（上海）自由贸易
号楼） 道桂湾五路128号前海深港基金 试验区世纪大道1198号28
小镇B7栋401） 层）

签署日期：二〇二五年十月二十日

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1.长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 9 月 24
日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册公开发行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第一次发行。
2.本期债券发行规模为不超过人民币 40.00 亿元（含），品种一简称为“25 长
江 06”，代码为 524492；品种二简称为“25 长江 07”，代码为 524493，引入品种
间回拨选择权，每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。发行人和主承销商将根据簿记系统申购情况决定实际发行规模。

3.根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4.经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为
稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为4,052,412.10 万元（2025-06-30 合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 64.73%，母公司口径资产负债率为 65.93%；发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 163,113.07 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 151,020.68 万元、154,823.14 万元和183,495.39 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5.本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、
经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6.债券品种和期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。

7.增信措施：本期债券无担保。

8.本期债券品种一询价区间为1.45%-2.45%，品种二询价区间为1.65%-2.65%，
发行人和主承销商将于 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）以簿记建档形式向专业机构
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主承销商将于 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9.本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债……
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