公告日期：2023-02-10

股票简称：长江证券 股票代码：000783
长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市江汉区淮海路88号）

2023年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书

发行人： 长江证券股份有限公司

牵头主承销商： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有
限公司

受托管理人： 华泰联合证券有限责任公司

注册金额： 280 亿元

本期债券发行金额： 不超过 20 亿元（含）

增信措施情况： 无

信用评级结果： 主体评级 AAA，债项评级 AAA

资信评级机构： 联合资信评估股份有限公司

簿记管理人/ 联席主承销商/

牵头主承销商

联席主承销商 受托管理人

（广东省深圳市福田 （深圳市前海深港合作
区中心三路8号卓越 （北京市朝阳区安立路 区南山街道桂湾五路128
时代广场（二期）北 66号4号楼） 号前海深港基金小镇B7
座） 栋401）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号—募集说明书（参考文本）》（2022 年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、
债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 310.34 亿元（2022 年 9
月 30 日合并财务报表中的股东权益合计），合并口径资产负债率为 75.43%，母公司口径资产负债率为 76.12%；发行人最近三个会计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。