公告日期：2023-02-10

联合〔2023〕630 号

联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司及其拟 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定长江证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二三年二月七日

长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）信用评级

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AAA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对
本期债券信用等级：AAA 长江证券股份有限公司（以下简称“公司”或“长江证券”）
评级展望：稳定 的评级反映了公司作为全国性综合类上市的证券公司，经营
规模处于行业上游，业务资质齐全，研究能力很强。公司深
债项概况： 耕湖北多年，建立了很强的区域竞争优势，并形成了覆盖全
本期债券发行规模：不超过 20.00 亿元 国的多元化业务布局。2019－2021年公司营业收入实现较好，
（含） 整体经营情况良好，利润规模稳步提升。截至 2022 年 9 月
本期债券期限：本期债券分为两个品种，

本期债券品种一期限为 2 年期，本期债 末，公司资本实力很强，资产流动性和资本充足性较好。

券品种二期限为 3 年期。 联合资信也关注到，经济周期变化、国内证券市场波动
偿还方式：本期债券按年付息，到期一 以及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来不利影
次还本，最后一个计息年度的利息随本 响。2022 年前三季度，公司利润受证券市场波动的影响显著
金一起兑付。

募集资金用途：本期债券的募集资金在 下滑。

扣除发行费用后，将用于偿还存量公司 本期债券发行规模较小，债券发行后公司主要财务指标
债券。 对全部债务的覆盖程度变化不大，债务结构有所优化。

评级时间：2023 年 2 月 7 日 未来随着资本市场的发展以及自身战略的稳步推进，公
司整体业务规模有望进一步增长，整体竞争实力将进一步增
本次评级使用的评级方法、模型： 强。

名称 版本 基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的综合
证券公司主体信用评级方法 V4.0.202208 评估，联合资信确定公司主体长期信用等级AAA，本期债券
证券公司主体信用评级模型 V4.0.202208 信用等级AAA，评级展望稳定。

（打分表）

注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披 优势
露

1．资本实力很强，具有很强的市场竞争力和区域竞争优势。
公司是全国性综合类上市券商，资本实力很强，经营实力
处于行业前列。公司深耕湖北省具有很强的市场竞争力和
区域竞争优势。

2．公司各项业务竞争力很强。公司业务领域覆盖面广，经纪
业务、证券自营业务、融资融券等业务均处于行业上游水
……
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