公告日期：2022-08-12

股票简称：长江证券 股票代码：000783

长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市新华路特8号）

2022年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商/ 联席主承销商

受托管理人

（深圳市前海深港合作

（广东省深圳市福田区中心三路8 区南山街道桂湾五路128 （北京市朝阳区安立路66号4
号卓越时代广场（二期）北座） 号前海深港基金小镇B7 号楼）

栋401）

签署日期：2022 年 8 月 12 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年7 月 16 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2381 号文注册/核准公开发行面值不超过 280 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值 30 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为人民币 30 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为
3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 309.90 亿
元（2022 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债
率为 75.04%，母公司口径资产负债率为 75.81%；发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 20.54 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润 16.66 亿元、20.85 亿元和 24.10 亿元的平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 3 年期，本期债券品种二期限为 5 年期。

7、本期债券的询价区间为品种一：2.20%-3.20%；品种二：2.60%-3.60%。
发行人和主承销商将于 2022 年 8 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据
利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于 2022
年 8 月 16 日（T 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的普通投资者和专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网上面向普通投资者公开发行和网下面向合格机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配……
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