公告日期：2021-08-13

股票简称：长江证券 股票代码：000783
长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市新华路特8号）

2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 （北京市朝阳区安立路66号4号楼）
128号前海深港基金小镇B7栋401）

签署日期：2021 年 8 月 13 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、发行人本次债券发行于 2021 年 7 月 16 日经中国证监会同意注册（证监
许可〔2021〕2381 号），本次债券发行规模不超过人民币 280 亿元（含）。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为本批文下的第一期发行，拟发行规模不超过人民币 50 亿元（含）。
2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级 AAA，本期债券债项评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益（含少数股东权益）为 298.86 亿元，合并口径资产负债率为 72.21%，母公司口径资产负债率为 72.58%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 13.36 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 3 年期，本期债券品种二期限为 5 年期，发行规模合计不超过 50 亿元（含）。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.60%-3.60%；品种二票面利率询
价区间为 2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 16 日（T-1 日）向
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 17 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进
行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

12、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。