公告日期：2021-08-13

股票简称：长江证券 股票代码：000783
长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市新华路特8号）

2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

募集说明书摘要

注册金额： 280 亿元

本期发行金额 不超过 50 亿元（含）

担保情况： 无

发行人： 长江证券股份有限公司

主承销商： 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司、中信建投证券股份有限公司

债券受托管理人： 华泰联合证券有限责任公司

资信评级机构： 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果： 主体 AAA，债项 AAA

牵头主承销商、簿记管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾 （北京市朝阳区安立路66号4号
五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 楼）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人本次债券发行于 2021 年 7 月 16 日经中国证监会同意注册（证监
许可〔2021〕2381 号），本次债券发行规模不超过人民币 280 亿元（含）。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为本批文下的第一期发行，拟发行规模不超过人民币 50 亿元（含）。
本期债券发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期期末所有者权益（含少数股东权益）为 298.86 亿元，合并口径资产负债率为 72.21%，母公司口径资产负债率为 72.58%；本期债券发行前，发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.36 亿元（2018 年、2019 年和 2020
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、本期债券面向专业投资者公开发行，发行结束后将申请在深交所上市。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（简称“双边挂牌”）的上市条件，由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意。若本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况发生重大变化，导致本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。

五、本期债券无担保，经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA；本期债券的信用等级为 AAA，评级展望稳定。

六、联合资信将在本次（期）债券存续期内，在每年长江证券年报公告后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。