公告日期：2026-01-07

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-002
广发证券股份有限公司关于根据一般性授权配售新增 H 股
及发行 H 股可转换债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月6日（H股交易时段后），广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据一般性授权与配售代理和经办人分别签订了新增H股《配售协议》与可转换债券《认购协议》，公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的219,000,000股H股，并发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券（以下统称“本次发行”）。

本次发行系根据公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过的《关于提请股东大会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》实施，公司股东大会已授予董事会关于发行H股股份的无条件一般性授权（包括授权董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力），新增发行不超过公司2025年第二次临时股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）的20%。公司于2026年1月6日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司根据一般性授权实施H股再融资的议案》。公司将据此向香港联合交易所有限公司申请本次发行。

除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

A 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，于深交
所上市及以人民币买卖

本公司、信托人、中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为主
要支付代理人、主要转换代理人及主要过户代理）（“主要代理
代理协议 指 人”，该表述应包括不时委任的与债券有关的任何继承人）之间
的于交割日期或前后订立的付款、转换及过户代理协议（经不时
修订及/或补充）

另选证券交易 指 就 H 股而言，如 H 股当时并未在香港联交所上市及交易，则指
所 该等 H 股当时上市、报价或交易的主要证券交易所或证券市场

债券 指 于 2027 年到期的本金总额为 2,150 百万港元零息可转换债券，

可由其持有人选择转换为缴足股款的普通 H 股，初始转
换价为每股 H 股 19.82 港元

债券持有人 指 债券不时的持有人

中央结算系统 指 由香港交易及结算所有限公司全资附属公司香港中央结
算有限公司建立及营运的中央结算及交收系统

中国 指 中华人民共和国

交割日期 指 2026 年 1 月 14 日，或本公司及经办人可能同意的更晚日期，
但不晚于 2026 年 1 月 14 日后的 14 天；

广发证券股份有限公司，一家在中国注册成立的股份有
本公司 指 限公司，其 A 股及 H 股分别于深交所（股份代号：000776）
及香港联交所（股份代号：1776）上市

关连人士 指 具有香港联合交易所有限公司证券上市规则所赋予的涵义

转换价 指 债券可获转换为 H 股的每股转换股份价格（受限于调整）

转换权 指 债券持有人转换任何债券为 H 股的权利

转换股份 指 于根据信托契据及条款及条件转换债券后将予发行的 H 股

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

临时股东大会 指 本公司于 2025 年 11 月 26 日举行之 2025 年第二次临时股东大会

一般性授权 指 股东在于临时股东大会上透过在临时股东大会上通过的特别决议
授权董事会发行 H 股的一般授权

广发经纪（香 指 广发证券（香港）经纪有限公司
港）

集团 指 ……
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