公告日期：2025-09-12

广发证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行次级债券

（第三期）（续发行）（第二次）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。

根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）（以下简称“本期续发
行债券”）计划发行面值金额为不超过 30 亿元（含），期限为 3 年（2025 年 7 月
18 日至 2028 年 7 月 18 日），票面利率为 1.85%，债券面值为人民币 100 元，发
行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券发行时间为 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 12 日，最终发
行面值金额为 22.60 亿元，最终发行价格为 99.597 元，认购倍数为 1.73 倍。本
期续发行债券的募集资金将全部用于偿还“24 广发 07”。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期续发行债券的认购。经主承销商核查，本期续发行债券的主承销商及其关联方未参与本期续发行债券认购。

认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行结果公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行结果公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行结果公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行结果公告》之签章页）

主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日

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