公告日期：2025-09-12

债券代码：149634 债券简称：21 广发 11
债券代码：149635 债券简称：21 广发 12
广发证券股份有限公司

关于“21 广发 11”、“21 广发 12”2025 年度付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二、品种三）
（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 9 月 16 日支付本期债券“21 广发 11”
及“21 广发 12”自 2024 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日期间的利息。为确保
本期债券本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二、品种三）

2、债券简称及代码：本期债券品种二简称为“21 广发 11”，债券代码为“149634”；品种三简称为“21 广发 12”，债券代码为“149635”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号。

4、发行期限、规模和利率：“21 广发 11”发行期限为 5 年，发行规模为
20 亿元，票面利率为 3.50%；“21 广发 12”发行期限为 10 年，发行规模为 20
亿元，票面利率为 3.90%。

5、起息日：2021 年 9 月 16 日。

6、付息日：本期债券品种二付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 16 日，
品种三付息日为 2022 年至 2031 年每年的 9 月 16 日。前述日期如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

7、兑付日：本期债券品种二兑付日为 2026 年 9 月 16 日，品种三兑付日为
2031 年 9 月 16 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2025]跟踪 0158 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21广发 11”及“21 广发 12”的信用等级为 AAA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“21 广发 11”的票面利率为 3.50%，本次付息每手（面值 1,000
元）“21 广发 11”派发利息人民币 35.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 28.00 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 35.00 元。

本期债券“21 广发 12”的票面利率为 3.90%，本次付息每手（面值 1,000
元）“21 广发 12”派发利息人民币 39.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 31.20 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 39.00 元。

三、本期债券债权登记日

“21 广发 11”、“21 广发 12”债权登记日：2025 年 9 月 15 日

“21 广发 11”、“21 广发 12”付息日：2025 年 9 月 16 日

“21 广发 11”、“21 广发 12”下一付息期起息日：2025 年 9 月 16 日

“21 广发 11”、“21 广发 12”下一付息期债券面值：100 元/张

“21 广发 11”下一付息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。