公告日期：2025-05-20

广发证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
票面利率公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。

2025 年 5 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%；品种二利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“25广发 C3”，债券代码：524265）票面利率为 1.95%；品种二（债券简称：“25 广发 C4”，债券代码：524266）未发行。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 5 月 19 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日

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