公告日期：2025-05-12

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

联席主承销商/簿记管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

联席主承销商

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618
中心 B 座第 22-25 层） 号）

签署日期： 年 月 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

一、发行人于 2025 年 4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广
发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕818 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告出具日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 0 亿元。本期债券为前述注册批复下第一期发行，发行规模不超过人民币 50 亿元（含）。本期短期公司债券发行起息后，发行人在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过 300亿元。

本期债券发行规模合计不超过人民币 50 亿元（含），每张面值为 100 元，发
行数量为 50,000,000 张，发行价格为人民币 100 元/张。

本期债券期限为 161 天。

本期债券簿记建档场所为招商证券股份有限公司办公场所，簿记时间为2025年 5 月 13 日。

本期债券的询价区间为 1.20%-2.20%，发行人和主承销商将于 2025 年 5 月
13 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票
面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 5 月 13 日（T-1 日）在深圳证券交易所
网站（ww.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

二、发行人基本财务情况

发行人 2024 年末的合并净资产为 1,530.85 亿元，合并口径资产负债率为
73.76%，母公司口径资产负债率为 74.42%。发行人最近三个会计年度实现的年
均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并报
表中归属于母公司所有者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，符合《证券法》（2019 年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

三、评级情况

经中诚信国际综合评定，本期债券信用等级为 A-1，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。该信用等级表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的重大事项，评级委托方或评级对象应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将就有关事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整评级结果，并按照相关规则进行信息披露。
四、设置保证担保、抵押、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。