公告日期：2024-11-19

广发证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）
票面利率公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 45 亿元（含）。

2024 年 11 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“24 广 D14”，债券代码：524020）票面利率为 1.88%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 21 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 18 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页）

牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
2024 年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日

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