公告日期：2024-06-07

广发证券股份有限公司

关于“21 广发 03”公司债券付息兑付暨摘牌、

“21 广发 04”公司债券付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）将于 2024 年 6 月 11 日（因 2024 年 6 月 8 日为休息日，故顺延至其后的
第 1 个交易日）支付本期债券“21 广发 03”自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月
7 日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付“21 广发 04”自 2023 年
6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日期间的利息。为确保本期债券本息兑付工作的顺利
进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：本期债券品种一简称为“21 广发 03”，债券代码为“149499”；品种二简称为“21 广发 04”，债券代码为“149500”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文。

4、发行期限、规模和利率：“21 广发 03”发行期限为 3 年，发行规模为 45
亿元，票面利率为 3.40%；“21 广发 04”发行期限为 5 年，发行规模为 10 亿元，

5、起息日：2021 年 6 月 8 日。

6、付息日：“21 广发 03”的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 8 日；
“21 广发 04”的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 8 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
7、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0169 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21广发 03”与“21 广发 04”的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 6 月 15 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息兑付方案

1、本期债券兑付方案

本期债券兑付的本金为“21 广发 03”债券发行总额人民币 45 亿元，每 10
张“21 广发 03”兑付本金人民币 1,000 元。

2、本期债券付息方案

本期债券“21广发03”的票面利率为3.40%，本次付息每手（面值1,000元）“21 广发 03”派发利息人民币 34.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 27.20 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 34.00 元。

本期债券“21广发04”的票面利率为3.68%，本次付息每手（面值1,000元）“21 广发 04”派发利息人民币 36.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 29.44 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
取得的实际每手派发利息为 36.80 元。

三、本期债券债权登记日及付息兑付日

“21 广发 03”债权登记日：2024 年 6 月 7 日

“21 广发 03”本息兑付日：2024 年 6 月 11 日（因 2024 年 6 月 8 日为休息
日，故顺延至其后的第 1 个交易日）

“21 广发 04”债权登记日：2024 年 6 月 7 日

“21 广发 04”付息日：2024 年 6 月 11 日（因 2024 年 6 月 8 日为休息日，
故顺延至其后的第 1 个交易日）

“21 广发 04”下一付息期起息日：2024 年 6……
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