公告日期：2023-09-14

债券代码：149633 债券简称：21 广发 10
债券代码：149634 债券简称：21 广发 11
债券代码：149635 债券简称：21 广发 12
广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第四期）2023 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债
券”）将于 2023 年 9 月 18 日（因 2023 年 9 月 16 日为休息日，故顺延至其后的
第 1 个交易日）支付 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间的利息。为确保
付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

2、债券简称与代码：本期债券分三个品种，品种一简称为“21 广发 10”，债券代码为“149633”；品种二简称为“21 广发 11”，债券代码为“149634”；品种三简称为“21 广发 12”，债券代码为“149635”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为
30 亿元，票面利率为 3.10%；品种二发行期限为 5 年，发行规模为 20 亿元，票
面利率为 3.50%；品种三发行期限为 10 年，发行规模为 20 亿元，票面利率为

5、起息日：2021 年 9 月 16 日

6、付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 16
日；品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 16 日；品种三的付息日为
2022 年至 2031 年每年的 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪 0150 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券品种一“21 广发 10”的票面利率为 3.10%，本次付息每手（面值
1,000 元）“21 广发 10”派发利息人民币 31.00 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 24.80 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 31.00 元。

本期债券品种二“21 广发 11”的票面利率为 3.50%，本次付息每手（面值
1,000 元）“21 广发 11”派发利息人民币 35.00 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 28.00 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 35.00 元。

本期债券品种三“21 广发 12”的票面利率为 3.90%，本次付息每手（面值
1,000 元）“21 广发 12”派发利息人民币 39.00 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 31.20 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 39.00 元。

三、本期债券付息债权登记日及付息日

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