公告日期：2023-06-29

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

广发证券股份有限公司公开发行永续次级债券

和公开发行公司债券 2022 年年度

受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

2023 年 6 月

声明

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制本受托管理事务报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广发证券股份有限公司二〇二二年度报告》等相关公开信息披露文件、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“广发证券”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本受托管理事务报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本受托管理事务报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4

第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 5

第三章 发行人报告期内经营及财务状况...... 7

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11

第五章 公司债券本息偿付情况...... 13

第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 14

第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 16

第八章 债券持有人会议召开情况...... 17第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对

措施...... 18

第十章 其他事项...... 19

第一章 公司债券概况

截至 2022 年末，东方投行作为受托管理人的发行人尚在存续期内的公司债券基本情况如下：

债券简称 核准批文和核准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限

（亿元） （%） （年）

22 广发 Y1 证监许可〔2022〕1196 27.00 3.75 2022-06-30 5+N

号/核准规模 100 亿元

22 广发 Y2 证监许可〔2022〕1196 50.00 3.53 2022-07-27 5+N

号/核准规模 100 亿元

22 广发 Y3 证监许可〔2022〕1196 23.00 3.48 2022-08-11 5+N

号/核准规模 100 亿元

22 广发 01 证监许可〔2022〕1342 34.00 2.85 2022-07-15 3.00

号/核准规模 200 亿元

22 广发 02 证监许可〔2022〕1342 20.00 3.24 2022-07-15 5.00

号/核准规模 200 亿元

22 广发 03 证监许可〔2022〕1342 6.00 3.70 2022-07-15 10.00

号/核准规模 200 亿元

22 广发 04 证监许可〔2022〕1342 25.00 2.59 2022-08-04 3.00

号/核准规模 200 亿元

22 广发 05 证监许可〔2022〕1342 30.00 3.03 2022-08-04 5.00

号/核准规模 200 亿元

22 广发 06 证监许可〔2022〕1342 15.00 3.59 2022-08-04 10.00

号/核准规模 200 亿元

22 广发 07 证监许可〔2022〕1342 8.00 2.68 2022-08-16 3.00

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