公告日期：2023-06-29

广发证券股份有限公司

公开发行次级债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

广发证券股份有限公司

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二三年六月

声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广发证券股份有限公司二〇二二年度报告》等相关公开信息披露文件、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“广发证券”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4

第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 5

第三章 发行人报告期内经营及财务状况...... 7

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11

第五章 公司债券本息偿付情况...... 12

第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13

第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 14

第八章 债券持有人会议召开情况...... 15第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对

措施...... 16

第十章 其他事项...... 17

第一章 公司债券概况

截至 2022 年末，平安证券作为受托管理人的发行人尚在存续期内的公开发

行公司债券基本情况如下：

债券简称 核准批文和核准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限

22 广发 C1 证监许可【2022】2117 号 30 亿 2.85% 2022-10-17 3 年

/核准规模 100 亿元

22 广发 C2 证监许可【2022】2117 号 5 亿 3.20% 2022-10-17 5 年

/核准规模 100 亿元

22 广发 C3 证监许可【2022】2117 号 20 亿 2.86% 2022-11-14 3 年

/核准规模 100 亿元

22 广发 C4 证监许可【2022】2117 号 5 亿 3.20% 2022-11-14 5 年

/核准规模 100 亿元

第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、持续关注增信措施

“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”均无增信措施。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和……
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